Российские банки без ипотечных комиссий улучшили свои позиции на рынке

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU – Банки, которые не вводили “ипотечные комиссии” для застройщиков, по итогам января 2024 года...

АСВ: Незавершенные переводы платежной системы CONTACT будут возвращены в период ликвидации КИВИ Банка

КИВИ Банк (АО) являлся оператором платежной системы CONTACT. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тыс. переводов на...

Как начать инвестировать на фондовой бирже?

Последние годы наблюдается всплеск популярности инвестирования в России. С одной стороны, здесь сыграла роль массовая реклама — как способ...

Когда инфляцию заменит дефляция?

Инфляция — часто произносимое слово, имеет много разновидностей,публикаций и известна своими действиями. А вот её антиподпочти не употребляется в...

ЦБ планирует внедрить надзорный рейтинг для банков

АНОСИНО /Московская область/, 1 марта. /ТАСС/. Банк России планирует ввести надзорный рейтинг за банками, заявила глава регулятора Эльвира...

Госдолг Китая побил рекорд в 2023 году

МОСКВА, 5 мар – ПРАЙМ. Госдолг центрального правительства Китая по итогам 2023 года составил 4,2 триллиона долларов, что...

АСВ вернет деньги вкладчикам и клиентам закрытого банка «Гефест»

Романов Кирилл / АиФ Москва, 28 февраля – АиФ-Москва. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) признало страховым случаем отзыв...

Как экономить деньги?

Советы от мудрого дедушки Рассуждая о воспитании, культуре поведения в обществе, о роли семьи в становлении молодого человека,...

ЦБ продал валюту на 8,1 млрд рублей с расчетами 28 февраля

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Банк России продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 28 февраля 2024 года на...

Сенаторы внесут в Госдуму проект о защите инвестиций граждан на финрынке

Российские сенаторы подготовили законопроект, который предусматривает защиту инвестиций граждан на финансовом рынке. Он будет внесен в Госдуму в...

ВТБ может потерять акционерные права на свою европейскую «дочку»

ВТБ получил уведомление от немецкого банка OWH SE (ранее он назывался VTB Bank Europe) о действиях, направленных на...

В РФ высокотехнологичные МСП привлекли 34 млрд рублей по льготной программе кредитования

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Свыше 34 млрд рублей привлекли высокотехнологичные малые и средние предприятия (МСП) РФ с момента...

Что такое брокерский счет и как открыть его в Сбербанке?

По закону физлицо не может прийти на биржу и начать торговать. Там работают брокеры и управляющие компании, которые...

Почему покупку квартиры лучше не откладывать?

Глава ВТБ Андрей Костин на сессии Восточного экономического форума заявил о предпосылках снижения ключевой ставки. 16 сентября должно состояться...

Золотой год: повторят ли российские банки рекорды 2023-го

Прошлый, 2023 год стал лучшим в истории российского банковского сектора. Чистая прибыль составила рекордные 3,3 трлн рублей, причем...

Нацбанк Таджикистана взял на контроль ситуацию с переводами по системе Contact

Национальный банк Таджикистана контролирует ситуацию с системой денежных переводов Contact, оператором которой был Киви-банк, лишенный банковской лицензии в...

Что надо знать, выбирая кредитную карту

Кредитная карта стала привычным финансовым инструментом. Довольно часто кредитными картами пользуются вместо потребительского кредита или просто используют как...

Микрокредитование: быстрая помощь в непредвиденных ситуациях. Советы по правильному получению и своевременному погашению

Микрокредитование — это эффективный инструмент финансовой поддержки, позволяющий людям решать финансовые проблемы и справляться с непредвиденными ситуациями. В этой...

ЦБ: Расширяются возможности участия НПФ в IPO

Банк Роcсии уточняет требования к инвестированию пенсионных накоплений в акции российских акционерных обществ при их первичном публичном размещении....

Как мошеннические банки обманывают клиентов?

Мошеннические компании иногда маскируются под честные банки и предлагают клиентам сделать перевод, вложить деньги на депозит под высокий...

Доля финансирования банками лизингового бизнеса в 2023 году достигла максимума

Объем нового бизнеса российских лизинговых компаний (ЛК) в 2023 году вырос на 81%, достигнув 3,59 трлн рублей, следует из данных «Эксперт РА» (с ними ознакомились Frank Media), полученных в результате анкетирования ЛК. Таким образом, результаты прошлого года оказались выше прогнозных (агентство в прошлом ноябре ждало годового роста нового бизнеса на 70%, до 3,41 трлн рублей).

В корпоративном сегменте в 2023 году объем нового бизнеса увеличился на 119% (до 774 млрд рублей), в розничном – на 73% (2,82 трлн рублей). При этом две трети розничного сегмента пришлось на автомобильный лизинг: среди которого грузовой транспорт за прошлый год показал двукратный рост нового бизнеса, а легковые автомобили и автобусы – немногим менее 80%.

При этом взрывной рост ЛК был профондирован, прежде всего, банковскими кредитами на которые пришлось 69% финансирования – этот показатель стал максимальным за последние десять лет. Например, в 2022 году доля банковского фондирования была на 2 процентных пункта (п.п.) ниже, а в 2021 году – на 5 п.п.

Прежде всего, кредиты банков отъедали долю в финансировании лизингового бизнеса у таких источников фондирования как собственные средства ЛК (8% — минимальный уровень за десять лет) и авансы за переданные предметы лизинга (12%). Капитал компаний в прошлом году просто-напросто не поспевал за стремительным ростом рынка, а обострившаяся конкуренция среди лизингодателей заставила их снижать уровень авансов или даже отказываться от них.

Фондирование за счет выпуска облигаций, хоть и выросло за год на 1 п.п., до 6%, но не смогло соперничать в динамике с банковскими кредитами. «В первой половине 2023 года объемы рынка лизинга активно росли, и банковское финансирование оставалось самым оперативным каналом фондирования лизинговых сделок», — отмечает гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. «С середины прошлого года, после начала цикла повышения ключевой ставки, тренд на привлечение публичного долга замедлился – не только у дебютантов облигационного рынка, но и у «старичков». В результате во втором полугодии банковское фондирование окончательно «перетянуло одеяло» на себя», — говорит директор «Эксперт РА» Зоя Советкина.

Другим фактором, способствовавшим увеличению доли банков в фондировании сделок ЛК, могла стать, по выражению аналитиков рейтингового агентства, «продолжающаяся экспансия банковских «дочек» на лизинговом рынке»: за год их доля в новом бизнесе лизингодателей выросла на 3 п.п., до 64%. «Крупные банковские лизинговые компании, доминирующие в объемах нового бизнеса, практически не пользуются инструментом облигационного фондирования, поэтому его доля на рынке мала», — подчеркивает Мухамедов.

Наконец, на увеличение доли банковского фондирования повлиял массированный уход с российского рынка «иностранцев» (их доля в объеме нового бизнеса, по данным «Эксперт РА», за прошлый год уменьшилась с 1,5% до 0,1%). Сразу после смены собственника ЛК на российского банковское кредитование было предпочтительным инструментом «так как размещение биржевых облигаций требует значимого периода подготовки и адаптации», говорят в ИГ «Инсайт» (объединяет несколько лизинговых компаний, купленных у ушедших из России иностранных компаний).

Впрочем, в этом году рынок может начать возвращаться к нормализации ситуации с фондированием. Во-первых, на фоне замедления роста лизингового рынка («Эксперт РА» сохраняет прогноз в 18%), компании опережающими темпами будут наращивать капитал. «Со снижением темпов роста лизингового рынка капитал компаний начнет постепенно догонять его, а значит, возвращать себе долю фондировнаия бизнеса, потерянную в прошлом году», — считает Зоя Советкина.

Другим фактором сможет стать начало цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Стабилизация в денежно-кредитной политике (ДКП) может вернуть интерес ЛК интерес к процентным рискам, полагает гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин. Кроме того, в условиях неопределенности инвесторы не готовы на публичном рынке покупать длинные деньги по фиксированным ставкам, что выливается в ограничении спроса на облигации с фиксированной доходностью, указывает финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов: «Если рынок начнет получать сигналы по снижению ключевой ставки, то, по нашему мнению, облигации с фиксированными ставками могут начать пользоваться спросом со стороны инвесторов».

А вот на отвоевание доли со стороны авансов надеяться пока не приходится. «Мы пока не видим тренда ни на повышение авансов, ни на еще большее их снижение», — говорит Советкина. «ЛК стремятся конкурировать за клиента: снижение авансовых платежей является одним из эффективных методов наращивания портфеля и рыночной доли», — отмечают в ИГ «Инсайт». «В целом, на рынке, у клиентов лизинговых компаний, есть потребность в лизинговых продуктах со сниженным или нулевым авансом. Такие продукты им стали предлагать чаще», — резюмирует Аминов.

Источник – Frank RG

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest